Financial Services Cloud : Solution innovante pour les services financiers
Financial Services Cloud : en résumé
Financial Services Cloud est conçue pour optimiser la gestion des interactions clients pour les entreprises financières. Destinée aux conseillers et gestionnaires, elle offre une vue à 360° des clients et une automatisation des tâches administratives, la rendant inégalée dans le secteur.
Quelles sont les principales fonctionnalités de Financial Services Cloud ?
Gestion complète des relations clients
La Financial Services Cloud permet une gestion approfondie des relations clients, offrant des perspectives riches et des interactions personnalisées.
- Visualisation des historiques clients.
- Outils de segmentation avancée pour des campagnes ciblées.
- Intégration facile avec d'autres solutions CRM.
Automatisation des processus financiers
Optimisez vos opérations grâce à l' automatisation des processus financiers qui réduit les erreurs et économise du temps précieux.
- Workflows automatisés pour les tâches récurrentes.
- Suivi et validation automatiques des transactions.
- Gestion dynamique des documents financiers.
Collaboration et productivité accrues
Favorisez l'efficacité grâce à des outils de collaboration modernisés qui augmentent la productivité des équipes.
- Communications intégrées et synchronisation en temps réel.
- Partage sécurisé de documents et d’informations.
- Planning et gestion de projets intégrés.
Financial Services Cloud : Ses tarifs
standard
Tarif
sur demande
Alternatives clients sur Financial Services Cloud
CRM orienté vers la collaboration d'équipe, offrant des tableaux de bord visuels intuitifs pour la gestion des ventes
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Avec Monday Sales CRM, vous pouvez facilement suivre les interactions de vos clients, personnaliser vos communications et générer des rapports détaillés pour améliorer votre processus de vente.
Lire notre analyse sur monday CRMLes points forts de monday CRM
Mise en place simple et une adoption rapide
Une grande personnalisation pour répondre aux besoins spécifiques
Les options d’automatisation avancées
Vers fiche produit de monday CRM
Un outil de CRM et de facturation qui centralise la gestion des prospects, les ventes, et la relation client, avec une intégration facile aux outils de marketing numérique.
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Suite CRM Sellsy est un logiciel de gestion de la relation client qui vous permet de gérer efficacement votre base de données clients, vos prospects et vos ventes. Avec son interface intuitive et complète, vous pouvez automatiser votre cycle de vente, de la prospection à la facturation en passant par le suivi client.
Lire notre analyse sur SellsyLes points forts de Sellsy
Tout-en-un : marketing, vente, facturation, trésorerie
Données hébergées en France
Support client avec accompagnement quotidien des équipes Sellsy
Vers fiche produit de Sellsy
Gérez efficacement les relations avec vos clients grâce à ce logiciel CRM. Suivez les ventes, gérez les contacts et les tâches en un seul endroit.
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Zoho CRM est un outil de gestion de la relation client simple et efficace. Il offre des fonctionnalités de suivi des ventes, de gestion des contacts et des tâches, ainsi qu'un système de reporting complet pour une meilleure analyse des données.
Lire notre analyse sur Zoho CRMLes points forts de Zoho CRM
Prévisions de ventes
Customisation complète
Règles de workflow
Vers fiche produit de Zoho CRM
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