Certinia est une solution progicielle de type ERP (Enterprise Resource Planning) et PSA (Professional Services Automation) conçue principalement pour les entreprises de services, les entreprises orientées “project‑based” ou celles qui combinent ventes, services, abonnements et facturation complexe. Elle est native de la plateforme Salesforce, ce qui signifie qu’elle partage le même socle CRM, la même base client, l’interface et les outils analytiques. Ses principaux atouts sont la centralisation des processus financiers, de services et de facturation, l’intégration native avec l’écosystème Salesforce, ainsi qu’une focalisation sur les modèles de revenus complexes (abonnements, usage, projet) qui différencient son offre concurrente.

Quelles sont les principales fonctionnalités de Certinia ?

Gestion financière & comptabilité

Cette composante permet de piloter et d’automatiser les principales opérations financières et comptables, en les reliant aux ventes et services. Elle est utile pour garantir une visibilité financière unifiée et en temps réel.

• Comptabilité générale, comptes clients (AR) et fournisseurs (AP)
• Facturation et revenu reconnu (y compris abonnements, usage, T&M)
• Gestion multi‑entités, multi‑monnaies, multi‑sociétés
• Budgétisation, prévisions, tableaux de bord financiers
• Consolidation et reporting financier au travers de l’écosystème Salesforce

Automatisation des services professionnels (PSA) et gestion de projet

Certinia offre un module PSA orienté entreprise de services : il permet de gérer les projets, les ressources, la facturation et la rentabilité. Cette fonction est particulièrement utile aux sociétés de conseil, agences, IT services.

• Devis et estimation des projets, suivi des phases
• Planification et allocation des ressources selon compétences, disponibilité, taux d’utilisation
• Suivi des temps, dépenses, facturation projet ou abonnement
• Tableau de bord de rentabilité, suivi marge, backlog, reconnaissance du revenu
• Intégration directe avec le CRM Salesforce, permettant d’aligner vente, service et facturation

Facturation & modèle de revenu (subscriptions, usage)

La gestion des facturations complexes et des modèles de revenus récurrents est un point fort de Certinia, permettant à des organisations de divers secteurs d’automatiser et d’optimiser ces flux.

• Facturation récurrente, usage‑based, mixte (produit + service)
• Reconnaissance de revenus automatique conforme aux normes (ex. IFRS 15)
• Consolidation des factures, des comportements de facturation multi‑modèle
• Gestion des abonnements, renouvellements, mises à niveau, annulations

Analyse, reporting & tableaux de bord

Grâce à sa construction native sur Salesforce, Certinia dispose d’outils d’analyse et de visualisation puissants qui donnent de la clarté en temps réel sur les performances business.

• Tableaux de bord interactifs (revenu, marge, ressources, utilisation)
• Drill‑down sur les données financières, services, facturation
• Indicateurs de performance (KPI) dédiés aux services et aux revenus récurrents
• Intégration avec CRM et données client pour une vue unifiée de l’opération

Intégration native sur Salesforce & plateforme ouverte

Un des aspects différenciateurs : Certinia repose entièrement sur Salesforce, ce qui facilite la cohérence des données, l’extension via l’écosystème AppExchange, et l’unification CRM‑finances‑services.

• Partage du même enregistrement client, flux cohérents entre ventes, service, finance
• Utilisation des apps Salesforce standards et de l’AppExchange pour étendre les fonctionnalités
• Interface utilisateur et expérience cohérente avec Salesforce, ce qui réduit la friction pour les utilisateurs connaissant le CRM
• Architecture cloud, mobile, accessible partout

Pourquoi choisir Certinia ?

• Alignement des données et des processus : CRM, services, finances fonctionnent sur la même plateforme, ce qui améliore la visibilité et réduit les silos.
• Optimisé pour les modèles de services et revenus récurrents : idéal pour entreprises de services, abonnements, usage‑based, contrairement à un ERP traditionnel centré produits.
• Analytique et reporting intégrés : les décideurs disposent de tableaux de bord en temps réel pour piloter l’entreprise.
• Évolutivité et modularité : possibilité de démarrer avec certaines fonctions (finances, services) puis d’ajouter modules selon croissance ou complexité.
• Écosystème Salesforce et support d’extensions : l’intégration native avec Salesforce permet d’utiliser un CRM déjà en place, ou de bâtir un système unifié sans multiples solutions hétérogènes.