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Kwiper : Le futur du conseil patrimonial

Kwiper : Le futur du conseil patrimonial

Kwiper : Le futur du conseil patrimonial

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Kwiper : en résumé

kwiper est une solution SaaS de gestion patrimoniale conçue pour moderniser et optimiser le conseil en patrimoine. Destinée aux experts-comptables, CGPIs, avocats, notaires et institutions, elle offre une suite d'outils numériques avancés pour une gestion patrimoniale précise et personnalisée.

Fonctionnalités Principales :

  • Diag’ : Réalisation rapide de diagnostics personnalisés en moins de 8 minutes, avec des questions ciblées pour mieux comprendre les besoins des clients et des indicateurs clés pour un conseil efficient.
  • Strat’ : Développement de stratégies globales, chiffrage précis des impacts du conseil, avec des suggestions automatiques basées sur les objectifs clients et des dossiers complets incluant calculs et fiscalité applicable.
  • Simulateurs Patrimoniaux : Accès à divers simulateurs (capacité d’emprunt, projet d’épargne, retraite, IFI, assurance vie) pour compléter le conseil et promouvoir des produits, avec des présentations partageables.
  • Kampus : Ressources éducatives avec plus de 150 documents constamment actualisés pour suivre les changements juridiques et fiscaux, facilitant la compréhension des concepts par les clients.

Points Forts :

  • Simplifie et accélère le processus de conseil.

  • Offre une approche personnalisée et globale.

  • Améliore la communication et la présentation des données.
  • Garantit une mise à jour continue des connaissances et des informations.

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Kwiper : Ses tarifs

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Tarif

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Alternatives clients sur Kwiper

Keyclic

Remonter les incidents au bon interlocuteur

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4.2
Basé sur 5 avis
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Tarif sur demande

Optimisez la gestion de vos installations grâce à un logiciel tout-en-un. Suivez les tâches, les équipements et les coûts en temps réel.

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Keyclic est un logiciel de gestion des installations qui permet de suivre les tâches, les équipements et les coûts en temps réel. Avec son interface facile à utiliser, vous pouvez optimiser la gestion de vos installations et améliorer l'efficacité de votre entreprise.

Lire notre analyse sur Keyclic

Les points forts de Keyclic

check Solution développée par & pour des experts métiers 15 ans d'expérience

check Application simple et intuitive

check Mise en place et déploiement rapide

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Grisbee

Logiciel de gestion des finances et du patrimoine

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Tarif sur demande

Gérez vos biens immobiliers de manière efficace avec un logiciel de gestion de portefeuille immobilier. Suivez les locations, les dépenses et les revenus en temps réel.

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Grisbee est un logiciel de gestion de portefeuille immobilier conçu pour aider les propriétaires à suivre leur portefeuille de biens immobiliers. Il offre une vue d'ensemble en temps réel des locations, des dépenses et des revenus, et permet une gestion efficace de tous les aspects de la propriété.

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Synergee

Leader européen pour le pilotage des réseaux commerciaux

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4.0
Basé sur 51 avis
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Gérez votre portefeuille immobilier efficacement avec un logiciel de gestion immobilière. Suivez vos biens, locataires et finances en temps réel.

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Synergee facilite la gestion de vos propriétés avec des tableaux de bord personnalisables, des alertes de maintenance et des rapports détaillés. Gagnez du temps grâce à des fonctionnalités automatisées telles que la facturation et les paiements en ligne.

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