Clustdoc : Vos dossiers clients et administratifs en un clin d'œil

Dans notre test complet, Clustdoc a su briller à travers 4 fonctionnalités clés qui se sont révélées être indispensables. Voyons-les en détails !

Nous avons pu créer une procédure client digitalisée en quelques étapes simples.

La plateforme nous a permis de lister toutes les actions nécessaires pour chaque nouveau client ou contact à travers une checklist intelligente, comme :

• remplir des formulaires,
• soumettre des pièces justificatives,
• signer des contrats,
• et effectuer des paiements.

Ce processus centralisé a considérablement simplifié notre gestion administrative.

Par ailleurs, nous avons été particulièrement impressionnés par la facilité avec laquelle nous avons pu personnaliser chaque étape pour répondre aux besoins spécifiques de notre entreprise. Cette fonctionnalité élimine les retards et les erreurs, assurant que les dossiers clients sont complets et conformes dès le départ.

L'éditeur de workflows de Clustdoc s'est révélé être un outil extrêmement puissant lors de nos tests. Nous avons pu créer des règles d'automatisation sur mesure, intégrées directement dans nos procédures.

Cette fonctionnalité nous a permis, entre autres :

• de simplifier l'envoi d'emails aux clients,
• de structurer le traitement des documents,
• et de gérer efficacement les dossiers.

Nous avons particulièrement apprécié la capacité de Clustdoc à éliminer les tâches chronophages, ce qui a libéré du temps pour notre équipe. Par exemple, les rappels automatiques pour les documents manquants et les notifications instantanées pour les soumissions de clients ont amélioré notre efficacité opérationnelle de manière significative.

La fonctionnalité d'invitation de Clustdoc permet de lancer le parcours d'entrée en relation de manière fluide et sécurisée. Nous avons testé l'interface personnalisable aux couleurs de notre marque, ce qui a offert à nos interlocuteurs une expérience engageante et intuitive.

Peu importe l'appareil utilisé, les clients pouvaient facilement compléter et déposer les informations requises. In fine, cette fonctionnalité a vraiment amélioré l'interaction client, rendant le processus plus accessible et sans friction.

Nous avons remarqué une augmentation de la satisfaction client grâce à cette interface en libre-service, ce qui a renforcé la confiance et l'engagement des utilisateurs.

Le module d'instruction a démontré une grande valeur ajoutée pour la collaboration d'équipe.

La console d'administration collaborative nous a permis :

• de vérifier,
• d’approuver,
• et de rejeter les documents en temps réel,

garantissant qu'aucune information cruciale ne soit omise.

Ce système a facilité l'avancement des dossiers et amélioré la coordination entre les membres de notre équipe. Par exemple, nous avons pu identifier et corriger rapidement les erreurs dans les documents soumis, accélérant ainsi le processus d'approbation et réduisant les délais de traitement.

Cette fonctionnalité a transformé notre manière de gérer les démarches administratives, rendant nos opérations plus fluides et efficaces.