PaxFamilia est un logiciel conçu pour les conseillers patrimoniaux, facilitant la gestion des portefeuilles clients et l'organisation de leurs données financières. Avec sa plateforme intuitive, il offre des fonctionnalités uniques telles que la gestion centralisée des documents et la collaboration en temps réel.

Quelles sont les principales fonctionnalités de PaxFamilia ?

Gestion centralisée des données

La plateforme de PaxFamilia permet de centraliser les données patrimoniales des clients dans un espace unique et sécurisé, simplifiant ainsi la gestion des informations.

• Importation et gestion de documents financiers
• Organisation des données clients par catégories
• Mise à jour automatique des informations financières

Collaboration avec les clients

Avec PaxFamilia, les conseillers peuvent collaborer directement avec leurs clients, offrant ainsi une transparence et une communication améliorée.

• Partage de documents et d'analyses en temps réel
• Échanges sécurisés via la plateforme
• Suivi des actions clients et notifications

Analyse et conseil personnalisés

PaxFamilia aide les conseillers à fournir des analyses détaillées et des conseils personnalisés, grâce à des outils d'évaluation avancés.

• Outils d'analyse patrimoniale avancés
• Modèles de rapports personnalisables
• Scénarios de planification financière